Na jarenlang in Egypte te hebben gewoond, keert zakenman Felice Lasco terug naar zijn geboorteplaats Napels om zijn bejaarde moeder te bezoeken. Hij herontdekt de stad gevuld met eigen regels en gewoontes, maar ook vol herinneringen die hem nog steeds achtervolgen. Ondanks dat de lokale priester hem op het hart drukt zijn verleden te laten rusten, zoekt Felice zijn jeugdvriend Oreste op, inmiddels een gevreesde maffiabaas.